近期，住建部及多地政府密布出台房地产支撑方针，叠加全国两会接近的商场预期，建材板块迎来阶段性装备窗口。方针端继续开释宽松信号，城中村改造扩容、公积金购房门槛下降一级办法进一步影响需求修正；与此同时，水泥、玻璃等建材价格企稳，板块估值处于前史低位，商场对供需格式改进的预期升温。

  住建部近期明晰将城中村改造方针支撑规模从原35个要点城市扩展至一切地级市，并要求征收补偿安顿到位。此举不仅为存量住宅商场注入增量需求，还将直接拉动建材收购量。例如，厦门房票新政施行仅4个月已撬动购房金额超100亿元，当地性方针对建材需求的边沿提振效应明显。

  天津、大连等地将二套房首付份额降至20%，佛山施行“商转公”下降借款本钱，眉山优化公积金“即取即付”流程，这些方针经过下降购房门槛和金钱上的压力，逐渐修正居民购房志愿。短期来看，3月两会及4月政治局会议估计开释更多稳增加信号，地产方针宽松窗口期接近，建材产业链的预期危险偏好有望抬升。

  欧美国家进入降息周期，为我国钱银与财政方针腾挪供应外部条件。2024年9月政治局会议定调“促进房地产商场止跌回稳”后，契税下调、存量房贷利率调整等办法连续落地，后续城改钱银化、收储等增量方针蓄势待发，方针工具箱的继续扩容为职业长时间修正奠定根底。

  到2025年2月28日，全国散装水泥均价环比增加0.9%，同比涨幅达11.9%，价格耐性凸显；玻璃价格虽短期承压（环比下降1.5%），但同比降幅较上月收窄，库存去化速度加快。从细分板块体现看，耐火材料（+4.99%）、玻纤（+4.50%）等子职业领涨，反映商场对基建及工业建材需求的达观预期。

  万科等头部房企危险逐渐化解，建材企业应收账款压力减轻，叠加头部企业下降对大B途径的依靠，板块信用危险边沿改进。当时建材板块估值分位低于2022年末水平，与基本面触底构成反差，修正空间明显。

  水泥、玻璃等周期品价格企稳，有突出贡献的公司产能利用率上升，职业供应端自律增强；而存量改造、绿色修建等结构性时机推进细分范畴增加。例如，存量房创新需求开释将利好防水、涂料等后周期建材，方针对装配式修建的扶持则加快新型建材浸透。

  方针端“稳预期”与商场端“稳价格”的两层驱动下，建材职业进入修正通道。短期需重视两会方针力度及地产出售数据验证，中长时间可掌握职业格式优化与新技术使用带来的结构性时机。在估值低位与需求改进的共振下，板块装备价值凸显。

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